Tư Vấn Viên Tài Chính

- Gặp gỡ, trao đổi và ghi chép về kế hoạch đầu tư, dự định của khách hàng.
- Tìm hiểu, thu thập thông tin của khách hàng để xác định mức thu nhập, mục tiêu tài chính để đánh giá mức độ an toàn, rủi ro, bảo hiểm hay tình trạng thuế của khách.
- Dựa trên mức độ tài chính của khách hàng để phân tích, nghiên cứu thị trường và tìm ra cơ hội đầu tư sinh lời hiệu quả nhất cho khách hàng.
- Đưa ra ý kiến thảo luận và tư vấn với khách về cơ hội đầu tư phù hợp, cũng như giúp khách hàng hiểu được các điều khoản, trong hợp đồng một cách cụ thể.
- Cập nhật thông tin mới nhất cho khách về xu hướng đầu tư trên thị trường hiện tại và dự báo, đưa ra phân tích xu hướng thị trường trong tương lai, để đưa ra sự so sánh, đánh giá cụ thể với tình hình thực tế, qua đó khách hàng sẽ có thể lựa chọn hướng đầu tư phù hợp.
- Chuyên viên tư vấn tài chính cũng có thể bán các sản phẩm tài chính tại công ty như các gói vay vốn, bảo hiểm, chứng khoán, trái phiếu… nếu khách hàng có nhu cầu.
- Thông báo, nhắc nhở khách hàng về thời gian trả nợ, thu hồi nợ hay các thay đổi liên quan đến hợp đồng
- Cập nhật thường xuyên các biến động tình hình kinh tế, để theo dõi đánh giá kết quả kế hoạch, qua đó xác định có cần thay đổi kế hoạch hay không.
- Hỗ trợ, giải đáp tất cả các câu hỏi của khách hàng khi có nhu cầu nếu liên quan đến các khoản đầu tư của họ cũng như cung cấp các tài liệu tham khảo…